Investments: Forthright Family Wealth Advisory LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
91.744.694 $-782.938 $
-0,9 %
93.805.273 $+3.752.708 $
+19,5 %
90.052.565 $+6.212.114 $
+20,6 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC69.926.742 $-820.945 $
-1,2 %
70.747.687 $-849.488 $
-1,2 %
71.597.175 $+4.970.217 $
+7,5 %
BlackRock, Inc.BLK10.561.967 $-39.794 $
-0,4 %
10.601.761 $+46.161 $
+0,4 %
10.555.600 $+260.101 $
+2,5 %
ISHARES GOLD TRUSTIAU3.815.558 $+517.913 $
+15,7 %
3.297.645 $+1.645.542 $
+99,6 %
1.652.103 $+66.669 $
+4,2 %
APPFOLIO INCAPPF2.444.139 $-122.589 $
-4,8 %
2.566.728 $+513.596 $
+25,0 %
2.053.132 $-183.876 $
-8,2 %
MICROSOFT CORPMSFT1.555.319 $-236.079 $
-13,2 %
1.791.398 $+76.171 $
+4,4 %
1.715.227 $+472.317 $
+38,0 %
ALPHA PRO TECH LTDAPT1.105.750 $+358.704 $
+48,0 %
747.046 $+207.077 $
+38,3 %
539.969 $+79.451 $
+17,3 %
NVIDIA CORPNVDA466.133 $-403.025 $
-46,4 %
869.158 $+131.445 $
+17,8 %
737.713 $+354.048 $
+92,3 %
AMAZON COM INCAMZN845.955 $-17.614 $
-2,0 %
863.569 $+50 $
+0,0 %
863.519 $+171.924 $
+24,9 %
WORLD EQUITY GROUP, INC.851.515 $+851.515 $
BARCLAYS PLCBCS534.292 $+5.092 $
+1,0 %
529.200 $+529.200 $
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX278.136 $-30.277 $
-9,8 %
308.413 $-29.714 $
-8,8 %
338.127 $+21.263 $
+6,7 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDY225.039 $+225.039 $
REGIONS FINANCIAL CORPRF210.703 $+5.676 $
+2,8 %
205.027 $+205.027 $
ORACLE CORPORCL201.087 $+201.087 $
91.744.694 $-782.938 $
-0,9 %
93.805.273 $+3.752.708 $
+19,5 %
90.052.565 $+6.212.114 $
+20,6 %
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