Investments: Schwallier Wealth Management LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten).
Hinweis: Das Quartal Q1/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 15.05.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
85.976.266 $+912.124 $
+6,7 %
85.881.136 $-6.467.197 $
+9,8 %
92.897.389 $+15.375.918 $
+5,1 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC79.328.028 $-594.776 $
-0,7 %
79.922.804 $-7.345.572 $
-8,4 %
87.268.376 $+13.758.630 $
+18,7 %
MORGAN STANLEYMS1.453.681 $+171.667 $
+13,4 %
1.282.014 $+117.478 $
+10,1 %
1.164.536 $-386.852 $
-24,9 %
APPFOLIO INCAPPF874.897 $-116.958 $
-11,8 %
991.855 $+288.459 $
+41,0 %
703.396 $-142.498 $
-16,8 %
BARCLAYS PLCBCS816.994 $+23.220 $
+2,9 %
793.774 $+793.774 $
NVIDIA CORPNVDA625.261 $+1.447 $
+0,2 %
623.814 $+82.335 $
+15,2 %
541.479 $+142.603 $
+35,8 %
SPS COMMERCE INCSPSC541.059 $+133.335 $
+32,7 %
407.724 $+58.084 $
+16,6 %
349.640 $+37.008 $
+11,8 %
BlackRock, Inc.BLK429.667 $+45.452 $
+11,8 %
384.215 $+46.156 $
+13,7 %
338.059 $+338.059 $
STRYKER CORPSYK420.399 $+420.399 $
AMAZON COM INCAMZN417.339 $+45.387 $
+12,2 %
371.952 $+7.984 $
+2,2 %
363.968 $+36.531 $
+11,2 %
MICROSOFT CORPMSFT288.873 $-64.486 $
-18,2 %
353.359 $+21.716 $
+6,5 %
331.643 $+17.872 $
+5,7 %
CATERPILLAR INCCAT295.414 $+80.565 $
+37,5 %
214.849 $+214.849 $
LINCOLN NATIONAL CORPLNC279.624 $+279.624 $
CMS ENERGY CORPCMS278.616 $+278.616 $
EXXON MOBIL CORPXOM274.758 $+274.758 $
FMC CORPFMC269.432 $+269.432 $
Public StoragePSA244.152 $-11.191 $
-4,4 %
255.343 $-5.065 $
-1,9 %
260.408 $-1.319 $
-0,5 %
JPMORGAN CHASE & COJPM259.485 $+3.272 $
+1,3 %
256.213 $+23.159 $
+9,9 %
233.054 $+233.054 $
ALPHA PRO TECH LTDAPT244.637 $+244.637 $
85.976.266 $+912.124 $
+6,7 %
85.881.136 $-6.467.197 $
+9,8 %
92.897.389 $+15.375.918 $
+5,1 %
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